Едет старший сын через лес темный. Зверя не видно, птицы не слышно. Захрапел вдруг добрый конь, заржал да остановился. Молвил молодец: "Что остановился, конь мой быстрый? Или что почуял?" Отвечал ему конь голосом человеческим: "Чую злую силу, чую смрад - не могу дальше идти!" Спешился тогда старший сын, слез с коня и пошел дальше. Вдруг видит: сидит на камне змей Курилка-Дымилка. Молвит змей человеческим голосом: "Сядь со мной, добрый молодец, да покури - дам я тебе тогда молодильных яблок". Не смог сдержаться старший сын, сел на хладен камень да затянулся дымом черным. Был тот дым отравлен. Почернел тут молодец да умер.

Едет средний сын по пустыне да по жаркой. Ни травинки, ни водинки. Остановился вдруг скорый конь да молвил голосом человеческим: "Чую злую силу, слышу плеск дурманящий - не пойду дальше!" Спешился средний сын, слез с коня и пошел дальше. Вдруг видит: сидит на камне змей Бухалка-Выпивалка. Молвит молодцу змей человеческим голосом: "Сядь со мной, добрый молодец, да выпей из хмельного источника - дам я тебе тогда молодильных яблок". Не сдержался средний сын, сел на кален камень да хлебнул хмельной воды. Была та вода отравлена. Посинел тут молодец да умер.

Едет младший сын Данила по чисту полю. Живого человека не видно, зверя не слышно. Остановился вдруг конь добрый, молвил голосом человеческим: "Чую злую силу, чую смрад, чую плеск дурманящий - не пойду дальше!" Слез с коня Данила и пошел дальше. Вдруг видит молодец: сидит на камне Змей-Злодей. Молвит змей Даниле: "Сядь со мной, добрый молодец, покури, выпей хмельной воды - дам я тебе тогда молодильных яблок". Противно стало Даниле от смрада черного, запаха хмельного. Достал он меч да разрубил змея пополам. Выпали тогда молодильные яблоки. Взял молодец молодильные яблоки да пошел домой в царство-государство свое. Отдал ему отец полцарства, и стал Данила жить-поживать да добра наживать.

Сказка - ложь, да в ней - намек, добрым молодцам урок.